Com base no artigo 37.3 da Lei 11/2013, de 26 de dezembro, de orçamentos gerais da Comunidade Autónoma da Galiza para o ano 2014, autoriza-se a pessoa titular da Conselharia de Fazenda para formalizar operações de endebedamento mediante a emissão de dívida pública, a concertación de créditos ou qualquer outro instrumento financeiro disponível no comprado.

Assim mesmo, no artigo 33 do texto refundido da Lei de regime financeiro e orçamental da Galiza, aprovado pelo Decreto legislativo 1/1999, de 7 de outubro, estabelece-se que as emissões de dívida pública ou operações de crédito que realize a Comunidade terão que ser autorizadas, em todo o caso, pelo conselheiro de Economia e Fazenda dentro dos limites assinalados pela lei, ao qual lhe corresponderá, também, autorizar as suas características técnicas e o seu tipo de juro, se estes não fossem determinados pela sua lei de criação. Esta faculdade corresponde na actualidade à conselheira de Fazenda em virtude da nova estruturación dos departamentos da Xunta de Galicia, regulada pelos decretos 227/2012, de 2 de dezembro, e 235/2012, de 5 de dezembro.

Mediante Acordo do Conselho de Ministros de 24 de janeiro de 2014 outorgou-se a autorização estabelecida no artigo 14.3 da Lei orgânica 8/1980, de 22 de setembro, de financiamento das comunidades autónomas.

Por tudo isto,

DISPONHO:

Artigo único

Autoriza-se uma emissão de dívida pública da Comunidade Autónoma da Galiza (a emissora) por um montante nominal de 500 milhões de euros. Esta emissão realiza-se baixo a forma de obrigações sénior, não garantidas e não subordinadas da Xunta de Galicia (as obrigações), representadas mediante anotacións em conta, ao abeiro dos artigos 55 e seguintes da Lei 24/1988, de 28 de julho, do comprado de valores.

A emissão de dívida pública que se autoriza terá as características que se detalham a seguir:

Montante nominal da emissão: quinientos (500) milhões de euros.

Data da emissão e desembolso: 10 de abril de 2014.

Data de vencemento: 10 de abril de 2021, com suxeición à convenção de dia hábil seguinte não ajustado (Unadjusted Modified Following).

Preço de emissão por obrigação: 99,95 % do importe nominal de cada obrigação.

Montante nominal de cada obrigação: mil (1.000) euros.

Entidades colocadoras: BBVA, Banco Santander, Société Générale e Deutsche Bank.

Desembolso: o desembolso da emissão das obrigações será realizado através da entidade colocadora da emissão na data de emissão e desembolso, com a intervenção do Banco de Espanha de acordo com os procedimentos que este tem estabelecidos para os membros do comprado de dívida pública em anotacións.

Cupón: as obrigações devindicarán e o emissor pagará um cupón anual por anos vencidos, o dia 10 de cada mês de abril, a partir de 10 de abril de 2015 e ata a data de vencemento (ambas incluídas), o tipo de juro e conforme os períodos de devindicación de cupóns referidos a seguir.

Cada periodo de devindicación de cupóns (conjuntamente, os «períodos de devindicación de cupóns») vai desde uma data de pagamento de cupóns (incluída), à seguinte (excluída), no entendimento de que o primeiro período de devindicación de cupóns começará na data de emissão e desembolso e o último finalizará na data de vencemento.

Convenção de dia hábil: quando qualquer data de pagamento tenha a consideração de inhábil no sistema TARGET2, ou aquele que possa substituí-lo no futuro, o pagamento dos cupóns e o reembolso pela amortización das obrigações efectuará no dia hábil seguinte segundo o calendário do dito sistema (Unadjusted Modified Following).

O tedor dos valores não terá direito a perceber juros como consequência desse possível atraso.

Nos casos em que, de acordo com a legislação vigente, seja aplicable a devolução da retención praticada nos cupóns desta emissão, será o Banco de Espanha quem gira o correspondente procedimento, segundo se estabelece na Ordem da Conselharia de Economia e Fazenda de 16 de junho de 2004, publicada no Diário Oficial da Galiza o dia 18 de junho de 2004.

Cotação: as obrigações estarão representadas mediante anotacións em conta e inscritas na Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensação y Liquidação de Valores, S.A. (Iberclear) e solicitar-se-á a sua admissão a negociação no comprado de dívida pública em anotacións na forma prevista em los artigos 55 y seguintes da Lei 24/1988, de 28 de julho, de mercado de valores, y nos demais preceitos legais aplicables na matéria.

Fiscalidade: de conformidade com o previsto no artigo 14.5 de la Lei orgânica 8/1980, de 22 de setembro, de financiamento das comunidades autónomas, esta emissão desfruta dos mesmos benefícios e condições que a dívida pública do Estado.

Amortización das obrigações: as obrigações serão amortizadas na sua totalidade à par (100 % do importe nominal de cada obrigação), na data de vencemento, o 10 de abril de 2021.

Tipo de juro: o tipo de juro será o 2,95 % nominal anual.

Os juros calcular-se-ão sobre a base de cálculo «Act/Act», sem ajuste nenhum de cada período de devindicación de cupóns como resultado da convenção de dia hábil. Para tais efeitos «Act/Act» tem o significado que se lhe asigna nas definições ISDA 2006 publicadas pela International Swaps and Derivatives Association.

Pagamento de juros e amortización: o pagamento dos juros e a amortización da dívida serão realizados pelo Banco de Espanha, de acordo com o estabelecido no Convénio marco de 7 de novembro de 2005, sobre prestação do serviço de tesouraria y do serviço financeiro da dívida pública.

Lei aplicable: as obrigações e todas as questões que derivem ou guardem relação com as obrigações reger-se-ão e interpretar-se-ão de conformidade com as leis espanholas.

Xurisdición: os juízes e tribunais da cidade de Santiago de Compostela têm xurisdición exclusiva para resolver qualquer disputa que surja ou esteja relacionada com as obrigações.

Disposição derradeira

Esta ordem terá efeitos o mesmo dia da sua publicação no Diário Oficial da Galiza.

Santiago de Compostela, 9 de abril de 2014

Elena Muñoz Fonteriz
Conselheira de Fazenda