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DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 221 Terça-feira, 18 de novembro de 2014 Páx. 47744

III. Outras disposições

Conselharia de Fazenda

ORDEM de 17 de novembro de 2014 pela que se estabelecem as condições de uma emissão de obrigações da Comunidade Autónoma da Galiza com um custo de 500 milhões de euros.

Com base no artigo 37.3 da Lei 11/2013, de 26 de dezembro, de orçamentos gerais da Comunidade Autónoma da Galiza para o ano 2014, autoriza-se a pessoa titular da Conselharia de Fazenda para formalizar operações de endebedamento, mediante a emissão de dívida pública, a concertação de créditos ou qualquer outro instrumento financeiro disponível no comprado.

Assim mesmo, no artigo 33 do texto refundido da Lei de regime financeiro e orçamental da Galiza, aprovado pelo Decreto legislativo 1/1999, de 7 de outubro, estabelece-se que as emissões de dívida pública ou operações de crédito que realize a Comunidade terão que ser autorizadas, em todo o caso, pelo conselheiro de Economia e Fazenda dentro dos limites assinalados pela lei, ao qual lhe corresponderá, também, autorizar as suas características técnicas e o seu tipo de juro, se estes no fossem determinados pela sua lei de criação. Esta faculdade corresponde na actualidade à conselheira de Fazenda em virtude da nova estruturación dos departamentos da Xunta de Galicia, regulada pelos decretos 227/2012, de 2 de janeiro, e 235/2012, de 5 de dezembro.

Mediante Acordo do Conselho de Ministros de 24 de janeiro de 2014 outorgou-se a autorização estabelecida no artigo 14.3 da Lei orgânica 8/1980, de 22 de setembro, de financiamento das comunidades autónomas.

Por tudo isto,

DISPONHO:

Artigo único

Autoriza-se uma emissão de dívida pública da Comunidade Autónoma da Galiza (a emissora) por um montante nominal de 500 milhões de euros. Esta emissão realiza-se baixo a forma de obrigações sénior, não garantidas e não subordinadas da Xunta de Galicia (as obrigações), representadas mediante anotacións em conta, ao amparo dos artigos 55 e seguintes da Lei 24/1988, de 28 de julho, do comprado de valores.

A emissão de dívida pública que se autoriza terá as características que se detalham a seguir:

Montante nominal da emissão: quinhentos (500) milhões de euros.

Data da emissão e desembolso: 18 de novembro de 2014.

Data de vencimento: 10 de maio de 2019, com sujeição à convenção de dia hábil seguinte não ajustado (Unadjusted modified following).

Preço de emissão por obrigação: 100 % do importe nominal de cada obrigação.

Montante nominal de cada obrigação: cinquenta mil (50.000) euros.

Entidade colocadora: Abanca Grupo Banesco, S.A.

Desembolso: o desembolso da emissão das obrigações será realizado através da entidade colocadora da emissão na data de emissão e desembolso, com a intervenção do Banco de Espanha de acordo com os procedimentos que este tem estabelecidos para os membros do comprado de dívida pública em anotacións.

Cupón: as obrigações devindicarán e o emissor pagará um cupón anual por anos vencidos, de acordo com as seguintes regras:

i) O primeiro período de juro iniciará na data de emissão e desembolso e finalizará o 10 de maio de 2015.

ii) Os seguintes períodos de juros serão anuais. Pagar-se-á o cupón o dia 10 de cada mês de maio, a partir de 10 de maio de 2016 e até a data de vencimento.

iii) Cada período de devindicación de cupóns (conjuntamente, os «períodos de devindicación de cupóns») vai desde uma data de pagamento de cupóns (inclusive) à seguinte (excluído). Percebe-se que o primeiro período de devindicación de cupóns começará na data de emissão e desembolso e o último finalizará na data de vencimento.

Convenção de dia hábil: quando qualquer data de pagamento tenha a consideração de inhábil no sistema TARGET2, ou naquele que possa substituí-lo no futuro, o pagamento dos cupóns e o reembolso pela amortización das obrigações efectuará no dia hábil seguinte segundo o calendário do dito sistema (Unadjusted modified following).

O tedor dos valores não terá direito a perceber juros como consequência desse possível atraso.

Nos casos em que, de acordo com a legislação vigente, seja aplicável a devolução da retención praticada nos cupóns desta emissão, será o Banco de Espanha quem gira o correspondente procedimento, segundo se estabelece na Ordem da Conselharia de Economia e Fazenda de 16 de junho de 2004, publicada no Diário Oficial da Galiza o dia 18 de junho de 2004.

Cotação: as obrigações estarão representadas mediante anotacións em conta e inscritas na Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensação y Liquidação de Valores, S.A. (Iberclear) e solicitar-se-á a sua admissão a negociação no comprado de dívida pública em anotacións na forma prevista em los artigos 55 e seguintes da Lei 24/1988, de 28 de julho, de mercado de valores, e nos demais preceitos legais aplicável na matéria.

Fiscalidade: de conformidade com o previsto no artigo 14.5 de la Lei orgânica 8/1980, de 22 de setembro, de financiamento das comunidades autónomas, esta emissão desfruta dos mesmos benefícios e condições que a dívida pública do Estado.

Amortización das obrigações: as obrigações serão amortizadas na sua totalidade à par (100 % do importe nominal de cada obrigação), na data de vencimento, o 10 de maio de 2019.. 

Tipo de juro: o tipo de juro será o 1,374 % nominal anual.

Os juros calcular-se-ão sobre a base de cálculo «Act/Act», sem ajuste nenhum de cada período de devindicación de cupóns como resultado da convenção de dia hábil. Para tais efeitos «Act/Act» tem o significado que se lhe atribui nas definições ISDA 2006 publicadas pela International Swaps and Derivatives Association.

Pagamento de juros e amortización: o pagamento dos juros e a amortización da dívida realizá-los-á o Banco de Espanha, de acordo com o estabelecido no convénio marco, de 7 de novembro de 2005, sobre prestação do serviço de tesouraria e do serviço financeiro da dívida pública.

Lei aplicável: as obrigações e todas as questões que derivem ou guardem relação com as obrigações reger-se-ão e interpretar-se-ão de conformidade com as leis espanholas.

Jurisdição: os juízes e tribunais da cidade de Santiago de Compostela têm jurisdição exclusiva para resolver qualquer disputa que surja ou esteja relacionada com as obrigações.

Disposição derradeiro

Esta ordem terá efeitos o mesmo dia da sua publicação no Diário Oficial da Galiza.

Santiago de Compostela, 17 de novembro de 2014

Elena Muñoz Fonteriz
Conselheira de Fazenda