Com base no artigo 37.3 da Lei 2/2018, de 26 de dezembro, de orçamentos gerais da Comunidade Autónoma da Galiza para o ano 2019, autoriza-se a pessoa titular da Conselharia de Fazenda para formalizar operações de endebedamento mediante a emissão de dívida pública, a concertação de créditos ou qualquer outro instrumento financeiro disponível no comprado.
Além disso, no artigo 33 do texto refundido da Lei de regime financeiro e orçamental da Galiza, aprovado pelo Decreto legislativo 1/1999, de 7 de outubro, estabelece-se que as emissões de dívida pública ou operações de crédito que realize a Comunidade terão que ser autorizadas, em todo o caso, pelo conselheiro de Economia e Fazenda dentro dos limites assinalados pela lei, à que lhe corresponderá, além disso, autorizar as suas características técnicas e o seu tipo de juro, se estes não fossem determinados pela sua lei de criação. A dita facultai corresponde na actualidade ao conselheiro de Fazenda em virtude do Decreto 88/2018, de 26 de setembro, de estrutura orgânica da Xunta de Galicia, e do Decreto 30/2017, de 30 de março, pelo que se estabelece a estrutura orgânica da Conselharia de Fazenda.
Mediante Acordo do Conselho de Ministros de data 8 de fevereiro de 2019 outorgou-se a autorização estabelecida no artigo 14.3 da Lei orgânica 8/1980, de 22 de setembro, de financiamento das comunidades autónomas. Além disso, o 14 de fevereiro de 2019, por resolução da directora geral do Tesouro e Política Financeira concedeu-se-lhe autorização específica da Secretaria-Geral do Tesouro e Financiamento Internacional, para cumprir o estabelecido na Resolução de 4 de julho de 2017, de prudência financeira.
Por tudo isto,
DISPONHO:
Artigo único
Autoriza-se uma emissão de dívida pública da Comunidade Autónoma da Galiza (a emissora) por um montante nominal de 400 milhões de euros. Esta emissão realizasse baixo a forma de obrigacións sénior, não garantidas e não subordinadas da Xunta de Galicia (as obrigacións), representadas mediante anotações em conta, ao amparo dos artigos 59 e seguintes do Real decreto legislativo 4/2015, de 23 de outubro, pelo que se aprova o texto refundido da Lei do comprado de valores.
A emissão de dívida pública que se autoriza terá as características que se detalham a seguir:
Montante nominal da emissão: quatrocentos (400) milhões de euros.
Modalidade: obrigacións.
Procedimento de emissão: colocação pública, não assegurada.
Divisa: euro.
Data de emissão e desembolso: 11 de março de 2019.
Data de vencimento: 30 de abril de 2029.
Preço de emissão por obrigación: 99,895 % do importe nominal de cada obrigación.
Montante nominal de cada obrigación: mil (1.000) euros.
Entidades colocadoras: Abanca, BBVA, Barclays e Société Générale.
Desembolso: o desembolso da emissão das obrigacións será realizado através das entidades colocadoras da emissão na data de emissão e desembolso, com a intervenção do Banco de Espanha consonte os procedimentos que este tem estabelecidos para os membros do comprado de dívida pública em anotações.
Cupón: tipo de juro nominal fixo de 1,45 %, base Act/Act ICMA, não ajustado, convenção dia seguinte modificado, pagadeiro nos aniversários começando o 30 de abril de 2020.
Convenção de dia hábil: quando uma data de pagamento tenha a consideração de dia inhábil no sistema Target 2 de pagamentos europeu, ou aquele que possa substituí-lo no futuro, o pagamento dos cupóns e o reembolso pela amortização das obrigacións efectuará no dia hábil seguinte segundo o calendário de dito sistema. O tenedor dos valores não terá direito a perceber juros como consequência desse possível retraso.
Nos casos em que, segundo a legislação vigente, seja aplicável a devolução da retenção praticada nos cupóns desta emissão, será o Banco de Espanha quem gira o correspondente procedimento, segundo se estabelece na Ordem da Conselharia de Economia e Fazenda de 16 de junho de 2004, publicada no Diário Oficial da Galiza o dia 18 de junho de 2004.
Representação das obrigacións: as obrigacións estão representadas mediante anotações em conta registadas através do Sistema de registro, compensação e liquidação do comprado de renda fixa AIAF, gerido pela Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensação y Liquidação de Valores, S.A. (Iberclear).
Negociação dos valores: Mercado de Renda Fixa AIAF.
Fiscalidade: de conformidade com o previsto no artigo 14.5 da Lei orgânica 8/1980, de 22 de setembro, de financiamento das comunidades autónomas, esta emissão desfruta dos mesmos benefícios e condições que a dívida pública do Estado.
Amortização das obrigacións: as obrigacións serão amortizadas na sua totalidade à par, na data de vencimento, o 30 de abril de 2029.
Pago de juros e amortização: o pagamento dos juros e a amortização da dívida realizarão pelo Banco de Espanha consonte com o estabelecido no convénio marco com data de 7 de novembro de 2005, sobre prestação do serviço de tesouraria e do serviço financeiro da dívida pública.
Lei aplicável: as obrigacións e todas as questões que se derivem ou guardem relação com as obrigacións reger-se-ão e interpretar-se-ão de conformidade com as leis espanholas.
Jurisdição: os juízes e tribunais da cidade de Santiago de Compostela têm jurisdição exclusiva para resolver qualquer disputa que surja ou esteja relacionada com as obrigacións.
Disposição final
Esta ordem terá efeitos desde o mesmo dia da sua publicação no Diário Oficial da Galiza.
Santiago de Compostela, 8 de março de 2019
Valeriano Martínez García
Conselheiro de Fazenda